La tensión aumenta cada vez más entre los Antiguos, los antiguos jinetes de dragón que viajaron en el tiempo para ayudar a los jinetes de dragón actuales a proteger el planeta de Pern y a sus habitantes de las Hebras. F'nor intenta mediar en el asunto pero la situación es tan insostenible que un jinete antiguo, T'reb, llega a atacarle. F'nor es enviado al contiente Sur para descansar y recuperarse. Allí se enamora de Brekke y descubre las maldades que lleva a cabo Kylara.
F'lar es finalmente forzado a tener un duelo con T'ron, el líder de los Antiguos, y luego de vencerle destierra a quienes se niegan a aceptar su liderazgo al Weyr del Sur. Aún así F'lar es herido gravemente.
La reina dragón de Brekke se eleva en un vuelo de apareamiento, pero es atacada por la reina dragón de Kylara y ambos dragones mueren, dejando a sus jinetes en un estado catatónico, del que solo Brekke se recupera, dando un gran grito.
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