Después de la traumática experiencia en Casino Royale, Bond es enviado a investigar a Mister Big, el líder de Harlem, en Nueva York, quien es agente de la SMERSH y presuntamente está involucrado en el contrabando de monedas de oro, para financiar operaciones de espionaje soviético. Bond es nuevamente acompañado por su amigo Félix Leiter
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